1. Прамысловы ланцужок полікрэмнію: вытворчы працэс складаны, і ў далейшым факусуюць на фотаэлектрычных паўправадніках
Полікрэмній у асноўным вырабляецца з прамысловага крэмнію, хлору і вадароду і знаходзіцца перад ланцужкамі фотаэлектрычнай і паўправадніковай прамысловасці.Згодна з дадзенымі CPIA, сучасным метадам вытворчасці полікрэмнію ў свеце з'яўляецца мадыфікаваны метад Сіменса, за выключэннем Кітая, больш за 95% полікрэмнія вырабляецца мадыфікаваным метадам Сіменса.У працэсе атрымання полікрэмнію палепшаным метадам Сіменса спачатку газападобны хлор злучаюць з газападобным вадародам для атрымання хларыду вадароду, а затым ён уступае ў рэакцыю з парашком крэмнію пасля драбнення і драбнення прамысловага крэмнію для атрымання трыхларасілану, які дадаткова аднаўляецца вадарод для атрымання полікрэмнія.Полікрышталічны крэмній можа быць расплаўлены і астуджаны для атрымання зліткаў полікрышталічнага крэмнію, а монакрышталічны крэмній таксама можа быць атрыманы метадам Чахральскага або зоннага плаўлення.У параўнанні з полікрышталічным крэмніем монакрышталічны крэмній складаецца з крышталічных зерняў з аднолькавай арыентацыяй крышталяў, таму ён мае лепшую электраправоднасць і эфектыўнасць пераўтварэння.І зліткі з полікрышталічнага крэмнію, і стрыжні з монакрышталічнага крэмнію можна дадаткова выразаць і перапрацоўваць у крамянёвыя пласціны і элементы, якія, у сваю чаргу, становяцца ключавымі часткамі фотаэлектрычных модуляў і выкарыстоўваюцца ў фотаэлектрычным полі.Акрамя таго, монакрышталічныя крэмніевыя пласціны таксама могуць быць сфарміраваны ў крэмніевыя пласціны шляхам шматразовага шліфавання, паліроўкі, эпітаксіі, ачысткі і іншых працэсаў, якія могуць быць выкарыстаны ў якасці падкладкі для паўправадніковых электронных прылад.
Утрыманне прымешак полікрэмнія строга патрабуецца, і прамысловасць мае характарыстыкі высокіх капіталаўкладанняў і высокіх тэхнічных бар'ераў.Паколькі чысціня полікрысталічнага крэмнію будзе сур'ёзна ўплываць на працэс выцягвання монакрысталічнага крэмнію, патрабаванні да чысціні надзвычай строгія.Мінімальная чысціня поликремния складае 99,9999%, а самая высокая бясконца блізкая да 100%.Акрамя таго, нацыянальныя стандарты Кітая вылучаюць выразныя патрабаванні да ўтрымання прымешак, і на падставе гэтага полікрыліцый дзеліцца на маркі I, II і III, у якіх важным эталонным паказчыкам з'яўляецца ўтрыманне бору, фосфару, кіслароду і вугляроду."Умовы доступу да прамысловасці полікрылікону" прадугледжваюць, што прадпрыемствы павінны мець надзейную сістэму праверкі якасці і кіравання, а стандарты прадукцыі строга адпавядаюць нацыянальным стандартам;акрамя таго, умовы доступу таксама патрабуюць маштабу і энергаспажывання прадпрыемстваў па вытворчасці полікрэмнію, такіх як сонечны і электронны полікрылікон. Маштаб праекта перавышае 3000 тон у год і 1000 тон у год адпаведна, а таксама мінімальны каэфіцыент капіталу у інвестыцыях новага будаўніцтва і праектаў рэканструкцыі і пашырэння павінна быць не ніжэй за 30%, таму полікрылікон з'яўляецца капіталаёмістай галіной.Згодна са статыстыкай CPIA, інвестыцыйны кошт 10 000-тоннага абсталявання для вытворчасці полікрылію, уведзенага ў эксплуатацыю ў 2021 годзе, нязначна павялічыўся да 103 мільёнаў юаняў/кт.Прычына - падаражэнне сыпкіх металаматэрыялаў.Чакаецца, што інвестыцыйныя выдаткі ў будучыні будуць расці з развіццём тэхналогіі вытворчага абсталявання, а манамер будзе памяншацца па меры павелічэння памеру.У адпаведнасці з нарматывамі энергаспажыванне полікрылію для аднаўлення Чохральского сонечнага і электроннага ўзроўню павінна быць менш за 60 кВт·г/кг і 100 кВт·г/кг адпаведна, а патрабаванні да паказчыкаў энергаспажывання адносна строгія.Вытворчасць поликремния, як правіла, адносіцца да хімічнай прамысловасці.Вытворчы працэс адносна складаны, а парог для тэхнічных маршрутаў, выбару абсталявання, уводу ў эксплуатацыю і эксплуатацыі высокі.Вытворчы працэс ўключае мноства складаных хімічных рэакцый, а колькасць вузлоў кіравання складае больш за 1000.Пачаткоўцам складана хутка авалодаць сталым майстэрствам.Такім чынам, існуюць высокія капітальныя і тэхнічныя бар'еры ў прамысловасці вытворчасці полікрэмнія, што таксама спрыяе вытворцам полікрэмнія да правядзення строгай тэхнічнай аптымізацыі тэхналагічнага працэсу, працэсу ўпакоўкі і транспарціроўкі.
2. Класіфікацыя полікрэмнію: чысціня вызначае выкарыстанне, а сонечны клас займае асноўнае месца
Полікрышталічны крэмній, адна з формаў элементарнага крэмнію, складаецца з крышталічных зерняў з рознай арыентацыяй крышталяў і ў асноўным ачышчаецца шляхам прамысловай апрацоўкі крэмнію.З'яўленне полікрылію мае шэры металічны бляск, а тэмпература плаўлення складае каля 1410 ℃.Ён неактыўны пры пакаёвай тэмпературы і больш актыўны ў расплаўленым стане.Поликремний валодае паўправадніковымі ўласцівасцямі і з'яўляецца надзвычай важным і выдатным паўправадніковым матэрыялам, але невялікая колькасць прымешак можа моцна паўплываць на яго праводнасць.Існуе мноства метадаў класіфікацыі полікрылію.У дадатак да вышэйзгаданай класіфікацыі ў адпаведнасці з нацыянальнымі стандартамі Кітая тут прадстаўлены яшчэ тры важныя метады класіфікацыі.У адпаведнасці з рознымі патрабаваннямі да чысціні і спосабам выкарыстання, полікрэмній можна падзяліць на полікрэмній сонечнага і электроннага класа.Полікрыліцый сонечнага класа ў асноўным выкарыстоўваецца ў вытворчасці фотаэлектрычных элементаў, а полікрыліцый электроннага класа шырока выкарыстоўваецца ў індустрыі інтэгральных схем у якасці сыравіны для чыпаў і іншай прадукцыі.Чысціня полікрэмнію сонечнага класа складае 6~8N, гэта значыць агульнае ўтрыманне прымешак павінна быць ніжэй за 10 -6, а чысціня полікрэмнія павінна дасягаць 99,9999% і больш.Патрабаванні да чысціні полікрызію электроннага класа больш жорсткія: мінімум 9N і максімум 12N.Вытворчасць электроннага поликремния адносна складаная.Нешматлікія кітайскія прадпрыемствы асвоілі тэхналогію вытворчасці электроннага полікрызыю, і яны па-ранейшаму адносна залежаць ад імпарту.У цяперашні час аб'ём вытворчасці полікрэмнія сонечнага класа значна большы, чым полікрызню электроннага класа, і першы прыкладна ў 13,8 раза большы, чым апошні.
У залежнасці ад розніцы легіруючых прымешак і тыпу праводнасці крамянёвага матэрыялу, яго можна падзяліць на P-тып і N-тып.Калі крэмній легаваны акцэптарнымі прымеснымі элементамі, такімі як бор, алюміній, галій і г.д., у ім дамінуе дзіркавая праводнасць і з'яўляецца P-тып.Калі крэмній легаваны донарнымі прымеснымі элементамі, такімі як фосфар, мыш'як, сурма і г.д., у ім дамінуе электронная праводнасць і з'яўляецца N-тып.Батарэі P-тыпу ў асноўным ўключаюць батарэі BSF і батарэі PERC.У 2021 годзе батарэі PERC будуць складаць больш за 91% сусветнага рынку, а батарэі BSF будуць ліквідаваны.У перыяд, калі PERC замяняе BSF, эфектыўнасць пераўтварэння клетак тыпу P павялічылася з менш чым 20% да больш чым 23%, што вось-вось наблізіцца да тэарэтычнай верхняй мяжы ў 24,5%, у той час як тэарэтычная верхняя мяжа N- элементаў тыпу складае 28,7%, а элементы тыпу N маюць высокую эфектыўнасць пераўтварэння. Дзякуючы перавагам высокага біфацыальнага каэфіцыента і нізкага тэмпературнага каэфіцыента, кампаніі пачалі разгортваць серыйныя вытворчыя лініі для батарэй тыпу N.Згодна з прагнозам CPIA, доля батарэй тыпу N значна павялічыцца з 3% да 13,4% у 2022 годзе. Чакаецца, што ў наступныя пяць гадоў пачнецца пераход батарэі тыпу N на батарэю тыпу P У залежнасці ад рознай якасці паверхні, яго можна падзяліць на шчыльны матэрыял, матэрыял з каляровай капусты і каралавы матэрыял.Паверхня шчыльнага матэрыялу мае самую нізкую ступень ўвагнутасці, менш за 5 мм, адсутнасць каляровых адхіленняў, адсутнасць праслойкі акіслення і самую высокую цану;паверхня матэрыялу каляровай капусты мае сярэднюю ступень ўвагнутасці 5-20 мм, сячэнне ўмеранае, цана сярэдняя;у той час як паверхня каралавага матэрыялу мае больш сур'ёзную ўвагнутасць, глыбіня больш за 20 мм, раздзел свабодны, а цана самая нізкая.Шчыльны матэрыял у асноўным выкарыстоўваецца для выцягвання монакрышталічнага крэмнію, у той час як матэрыял каляровай капусты і каралавы матэрыял у асноўным выкарыстоўваюцца для вырабу полікрышталічнага крэмнію.У штодзённай вытворчасці прадпрыемстваў шчыльны матэрыял можна дадаваць не менш чым на 30% матэрыялу каляровай капусты для атрымання монакрышталічнага крэмнію.Кошт сыравіны можна зэканоміць, але выкарыстанне матэрыялу каляровай капусты ў пэўнай ступені знізіць эфектыўнасць выцягвання крышталя.Прадпрыемствы павінны выбраць адпаведны каэфіцыент допінгу пасля ўзважвання двух.Нядаўна розніца ў кошце паміж шчыльным матэрыялам і матэрыялам каляровай капусты ў асноўным стабілізавалася на ўзроўні 3 юаняў за кг.Калі розніца ў кошце яшчэ больш павялічыцца, кампаніі могуць разгледзець пытанне аб увядзенні большай колькасці матэрыялу каляровай капусты ў монакрышталічны крэмній.
3. Працэс: метад Siemens займае мэйнстрым, а энергаспажыванне становіцца ключом да тэхналагічных змен
Працэс вытворчасці полікрылію ўмоўна дзеліцца на два этапы.На першым этапе прамысловы крэмніевы парашок уступае ў рэакцыю з бязводным хларыдам вадароду з атрыманнем трихлорсилана і вадароду.Пасля шматразовай дыстыляцыі і ачысткі, газападобныя трихлорсилан, дихлордигидрокремний і сілан;другі этап заключаецца ў аднаўленні вышэйзгаданага газу высокай чысціні да крышталічнага крэмнію, і этап аднаўлення адрозніваецца ў мадыфікаваным метадзе Сіменса і метаде сіланавага кіпячага пласта.Палепшаны метад Siemens мае адпрацаваную тэхналогію вытворчасці і высокую якасць прадукцыі, і ў цяперашні час з'яўляецца найбольш шырока выкарыстоўванай тэхналогіяй вытворчасці.Традыцыйны метад вытворчасці Siemens заключаецца ў выкарыстанні хлору і вадароду для сінтэзу бязводнага хларыду вадароду, хлорыстага вадароду і парашкападобнага прамысловага крэмнію для сінтэзу трыхларасілану пры пэўнай тэмпературы, а затым аддзяленне, выпраўленне і ачыстка трыхларасілану.Крэмній падвяргаецца рэакцыі тэрмічнага аднаўлення ў печы вадароднага аднаўлення для атрымання элементарнага крэмнію, нанесенага на крамянёвае ядро.Зыходзячы з гэтага, удасканалены працэс Siemens таксама абсталяваны дапаможным працэсам для перапрацоўкі вялікай колькасці пабочных прадуктаў, такіх як вадарод, хларыд вадароду і чатыроххларыд крэмнію, якія ўтвараюцца ў працэсе вытворчасці, у асноўным уключаючы рэкуперацыю рэшткавага газу і паўторнае выкарыстанне чатыроххларыду крэмнію. тэхналогіі.Вадарод, хларыд вадароду, трихлорсилан і тетрахлорид крэмнія ў выхлапных газах аддзяляюцца метадам сухога аднаўлення.Вадарод і хларыд вадароду можна паўторна выкарыстоўваць для сінтэзу і ачысткі з дапамогай трыхларасілану, а трыхларасілан непасрэдна перапрацоўваецца ў тэрмічнае аднаўленне.Ачыстка праводзіцца ў печы, а чатыроххларыд крэмнію гідрагенізуюць з атрыманнем трыхларасілану, які можна выкарыстоўваць для ачысткі.Гэты этап таксама называюць апрацоўкай халоднай гідрагенізацыяй.Рэалізуючы замкнёную вытворчасць, прадпрыемствы могуць значна скараціць спажыванне сыравіны і электраэнергіі, тым самым эфектыўна зэканоміўшы вытворчыя выдаткі.
Кошт вытворчасці полікрылію з выкарыстаннем палепшанага метаду Siemens у Кітаі ўключае сыравіну, спажыванне энергіі, амартызацыю, выдаткі на апрацоўку і г.д. Тэхнічны прагрэс у галіны значна знізіў кошт.Сыравіна ў асноўным адносіцца да прамысловага крэмнію і трыхларасілану, спажыванне энергіі ўключае электрычнасць і пару, а выдаткі на апрацоўку адносяцца да выдаткаў на агляд і рамонт вытворчага абсталявання.Згодна са статыстыкай Baichuan Yingfu аб выдатках на вытворчасць полікрэмнія ў пачатку чэрвеня 2022 г., сыравіна з'яўляецца самым высокім артыкулам выдаткаў, які складае 41% ад агульнага кошту, з якіх прамысловы крэмній з'яўляецца асноўнай крыніцай крэмнія.Адзінка спажывання крэмнію, якая звычайна выкарыстоўваецца ў прамысловасці, уяўляе сабой колькасць крэмнію, спажыванага на адзінку крэмніевых прадуктаў высокай чысціні.Метад разліку заключаецца ў пераўтварэнні ўсіх матэрыялаў, якія змяшчаюць крэмній, такіх як прамысловы крэмніевы парашок і трыхларасілан, у чысты крэмній, а затым выліку хлорсілану, перададзенага аўтсорсінгу, у адпаведнасці з колькасцю чыстага крэмнію, пераўтвораным з суадносін утрымання крэмнію.Згодна з дадзенымі CPIA, у 2021 годзе ўзровень спажывання крэмнію знізіцца на 0,01 кг/кг-Si да 1,09 кг/кг-Si. знізіцца да 1,07 кг/кг да 2030 г. кг-Si.Згодна з няпоўнай статыстыкай, спажыванне крэмнію пяццю вядучымі кітайскімі кампаніямі ў прамысловасці полісілікону ніжэйшае за сярэдні па галіны.Вядома, што два з іх будуць спажываць 1,08 кг/кг-Si і 1,05 кг/кг-Si адпаведна ў 2021 годзе. Другая па велічыні доля - гэта спажыванне энергіі, што складае 32% у агульнай колькасці, з якіх электрычнасць складае 30% ад спажывання энергіі. агульны кошт, што паказвае на тое, што цана на электраэнергію і эфектыўнасць па-ранейшаму з'яўляюцца важнымі фактарамі для вытворчасці полікрылію.Двума асноўнымі паказчыкамі для вымярэння энергаэфектыўнасці з'яўляюцца комплекснае энергаспажыванне і зніжэнне энергаспажывання.Скарачэнне энергаспажывання адносіцца да працэсу аднаўлення трыхларасілану і вадароду для атрымання крэмнію высокай чысціні.Энергаспажыванне ўключае папярэдні нагрэў і нанясенне крамянёвага стрыжня., захаванне цяпла, кантавая вентыляцыя і іншыя энергаспажыванні працэсу.У 2021 годзе з тэхналагічным прагрэсам і комплексным выкарыстаннем энергіі сярэдняе комплекснае энергаспажыванне пры вытворчасці полікрэмнію знізіцца на 5,3% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года да 63 кВт.гадз/кг-Si, а сярэдняе энергаспажыванне зніжэння знізіцца на 6,1% у год- у параўнанні з годам да 46 кВт.гадз/кг-Si, які, як чакаецца, яшчэ больш знізіцца ў будучыні..Акрамя таго, важным артыкулам сабекошту з'яўляецца і амартызацыя, якая складае 17%.Варта адзначыць, што, паводле даных Baichuan Yingfu, агульны кошт вытворчасці полікрэмнію ў пачатку чэрвеня 2022 года складаў каля 55 816 юаняў за тону, сярэдняя цана на полікрымній на рынку складала каля 260 000 юаняў за тону, а валавы прыбытак склаў дасягае 70% і больш, таму ён прыцягнуў вялікую колькасць прадпрыемстваў, якія ўкладваюць грошы ў будаўніцтва вытворчых магутнасцей полікрылікону.
У вытворцаў полісілікону ёсць два спосабы знізіць выдаткі: адзін - знізіць выдаткі на сыравіну, а другі - паменшыць энергаспажыванне.Што тычыцца сыравіны, вытворцы могуць знізіць кошт сыравіны, падпісаўшы доўгатэрміновыя пагадненні аб супрацоўніцтве з прамысловымі вытворцамі крэмнію або пабудаваўшы інтэграваныя вытворчыя магутнасці вышэй і далей па плыні.Напрыклад, прадпрыемствы па вытворчасці полікрэмнія ў асноўным залежаць ад уласных прамысловых паставак крэмнію.З пункту гледжання спажывання электраэнергіі вытворцы могуць знізіць выдаткі на электраэнергію за кошт нізкіх коштаў на электраэнергію і комплекснага паляпшэння спажывання энергіі.Каля 70% агульнага спажывання электраэнергіі - гэта скарачэнне спажывання электраэнергіі, і скарачэнне таксама з'яўляецца ключавым звяном у вытворчасці крышталічнага крэмнію высокай чысціні.Такім чынам, большасць вытворчых магутнасцей полікрылію ў Кітаі сканцэнтравана ў рэгіёнах з нізкімі цэнамі на электраэнергію, такіх як Сіньцзян, Унутраная Манголія, Сычуань і Юньнань.Аднак з прасоўваннем палітыкі двух вугляродаў цяжка атрымаць вялікую колькасць недарагіх энергетычных рэсурсаў.Такім чынам, памяншэнне энергаспажывання для памяншэння з'яўляецца больш магчымым зніжэннем выдаткаў сёння.шлях.У цяперашні час эфектыўным спосабам зніжэння энергаспажывання пры аднаўленні з'яўляецца павелічэнне колькасці крамянёвых стрыжняў у аднаўленчай печы, тым самым павялічваючы прадукцыйнасць адной прылады.У цяперашні час у Кітаі асноўнымі тыпамі аднаўляльных печаў з'яўляюцца 36 пар стрыжняў, 40 пар стрыжняў і 48 пар стрыжняў.Тып печы мадэрнізаваны да 60 пар стрыжняў і 72 пар стрыжняў, але ў той жа час ён прад'яўляе больш высокія патрабаванні да ўзроўню тэхналогіі вытворчасці прадпрыемстваў.
У параўнанні з удасканаленым метадам Сіменса метад сіланавага кіпячага пласта мае тры перавагі: адна - нізкае энергаспажыванне, другая - высокая магутнасць выцягвання крышталяў, а трэцяя - больш выгадна спалучаць яе з больш дасканалай бесперапыннай тэхналогіяй Чохральского CCZ.Згодна з дадзенымі аддзела крамянёвай прамысловасці, поўнае энергаспажыванне метаду сіланавага кіпячага пласта складае 33,33 % ад удасканаленага метаду Сіменса, а зніжэнне энергаспажывання складае 10 % ад удасканаленага метаду Сіменса.Метад сіланавага кіпячага пласта мае значныя перавагі ў спажыванні энергіі.З пункту гледжання выцягвання крышталя, фізічныя ўласцівасці грануляванага крэмнію могуць палегчыць поўнае запаўненне кварцавага тыгля ў монакрышталічным крэмніевым цягавым звяне.Полікрышталічны крэмній і грануляваны крэмній могуць павялічыць магутнасць зарадкі тыгля адной печы на 29%, адначасова скарачаючы час зарадкі на 41%, значна паляпшаючы эфектыўнасць выцягвання монакрышталічнага крэмнію.Акрамя таго, грануляваны крэмній мае невялікі дыяметр і добрую цякучасць, што больш падыходзіць для бесперапыннага метаду Чахральскага CCZ.У цяперашні час асноўнай тэхналогіяй выцягвання монакрышталя ў сярэднім і ніжнім цячэнні з'яўляецца метад паўторнага ліцця монакрышталя RCZ, які заключаецца ў паўторнай падачы і выцягванні крышталя пасля выцягвання монакрысталічнага крэмніевага стрыжня.Выцягванне выконваецца адначасова, што дазваляе зэканоміць час астуджэння монакрысталічнага крэмніевага стрыжня, таму эфектыўнасць вытворчасці вышэй.Хуткае развіццё бесперапыннага метаду Чахральскага CCZ таксама павысіць попыт на грануляваны крэмній.Нягледзячы на тое, што грануляваны крэмній мае некаторыя недахопы, такія як большая колькасць крамянёвага парашка, які ўтвараецца ў выніку трэння, вялікая плошча паверхні і лёгкая адсорбцыя забруджвальных рэчываў, а таксама вадарод, аб'яднаны ў вадарод падчас плаўлення, што лёгка выклікаць пропуск, але, паводле апошніх паведамленняў, адпаведны грануляваны крэмній прадпрыемстваў, гэтыя праблемы ўдасканальваюцца, і дасягнуты пэўны прагрэс.
Працэс сіланавага кіпячага пласта спелы ў Еўропе і Злучаных Штатах, і ён знаходзіцца ў зачаткавым стане пасля ўвядзення кітайскіх прадпрыемстваў.Ужо ў 1980-х гадах замежны грануляваны крэмній, прадстаўлены REC і MEMC, пачаў вывучаць вытворчасць грануляванага крэмнію і рэалізаваў буйнамаштабную вытворчасць.Сярод іх, агульная вытворчая магутнасць REC грануляванага крэмнію дасягнула 10 500 тон у год у 2010 годзе, і ў параўнанні з аналагамі Siemens за той жа перыяд, ён меў перавагу ў кошце як мінімум на 2-3 даляры ЗША / кг.З-за неабходнасці выцягвання монакрышталяў вытворчасць грануляванага крэмнію ў кампаніі стагнавала і ў рэшце рэшт спыніла вытворчасць, і звярнулася да сумеснага прадпрыемства з Кітаем для стварэння вытворчага прадпрыемства для ўдзелу ў вытворчасці грануляванага крэмнію.
4. Сыравіна: прамысловы крэмній з'яўляецца асноўнай сыравінай, і пастаўкі могуць задаволіць патрэбы ў пашырэнні полікрылію
Прамысловы крэмній з'яўляецца асноўнай сыравінай для вытворчасці полікрылію.Чакаецца, што прамысловая вытворчасць крэмнію ў Кітаі будзе няўхільна расці з 2022 па 2025 год. З 2010 па 2021 гады прамысловая вытворчасць крэмнію ў Кітаі знаходзіцца ў стадыі пашырэння, пры гэтым сярэднегадавы тэмп росту вытворчых магутнасцей і вытворчасці дасягае 7,4% і 8,6% адпаведна. .Паводле звестак SMM, зноў павялічыласяпрамысловыя магутнасці па вытворчасці крэмніюу Кітаі складзе 890 000 тон і 1,065 мільёна тон у 2022 і 2023 гадах.Калі выказаць здагадку, што прамысловыя крамянёвыя кампаніі будуць па-ранейшаму падтрымліваць узровень выкарыстання вытворчых магутнасцей і працоўны ўзровень каля 60% у будучыні, Кітай нядаўна павялічыўвытворчыя магутнасці ў 2022 і 2023 гадах прывядуць да павелічэння вытворчасці на 320 000 тон і 383 000 тон.Паводле ацэнак GFCI,Магутнасць прамысловай вытворчасці крэмнію ў Кітаі ў 22/23/24/25 складае каля 5,90/697/6,71/6,5 мільёна тон, што адпавядае 3,55/391/4,18/4,38 мільёна тон.
Тэмпы росту астатніх дзвюх абласцей накладзенага прамысловага крэмнію ўніз па плыні адносна нізкія, і прамысловая вытворчасць крэмнію ў Кітаі ў асноўным адпавядае вытворчасці полікрылію.У 2021 годзе вытворчая магутнасць прамысловага крэмнію ў Кітаі складзе 5,385 мільёна тон, што адпавядае аб'ёму вытворчасці 3,213 мільёна тон, з якіх полісіліцый, арганічны крэмній і алюмініевыя сплавы будуць спажываць 623 000 тон, 898 000 тон і 649 000 тон адпаведна.Акрамя таго, амаль 780 тысяч тон прадукцыі ідзе на экспарт.У 2021 годзе спажыванне полікрылію, арганічнага крэмнію і алюмініевых сплаваў складзе 19%, 28% і 20% прамысловага крэмнію адпаведна.Чакаецца, што з 2022 па 2025 год тэмпы росту вытворчасці арганічнага крэмнію застануцца на ўзроўні каля 10%, а тэмпы росту вытворчасці алюмініевых сплаваў - ніжэй за 5%.Такім чынам, мы лічым, што колькасць прамысловага крэмнію, якое можа быць выкарыстана для полікрэмнія ў 2022-2025 гадах, адносна дастатковае, што можа цалкам задаволіць патрэбы ў полікрэмніі.вытворчыя патрэбы.
5. Пастаўка полікрылію:Кітайзаймае пануючае становішча, а вытворчасць паступова збіраецца на вядучых прадпрыемствах
У апошнія гады сусветная вытворчасць полісілікону павялічвалася з кожным годам і паступова сабралася ў Кітаі.З 2017 па 2021 год сусветная штогадовая вытворчасць полікрэмнія вырасла з 432 000 тон да 631 000 тон, пры гэтым самы хуткі рост адбыўся ў 2021 годзе з тэмпам росту 21,11%.У гэты перыяд сусветная вытворчасць полікрэмнія паступова сканцэнтравалася ў Кітаі, і доля вытворчасці полікрэмнія ў Кітаі павялічылася з 56,02% у 2017 г. да 80,03% у 2021 г. Параўноўваючы дзесяць вядучых кампаній па вытворчасці полікрэмнія ў 2010 і 2021 гг. выявілі, што колькасць кітайскіх кампаній павялічылася з 4 да 8, а доля вытворчых магутнасцей некаторых амерыканскіх і карэйскіх кампаній значна знізілася, выбыўшы з дзесяткі лепшых каманд, такіх як HEMOLOCK, OCI, REC і MEMC;значна ўзрасла канцэнтрацыя прамысловасці, а сумарная вытворчая магутнасць дзесяці вядучых прадпрыемстваў галіны павялічылася з 57,7% да 90,3%.У 2021 годзе на пяць кітайскіх кампаній прыходзіцца больш за 10% вытворчых магутнасцей, што складае 65,7%..Ёсць тры асноўныя прычыны паступовага пераносу прамысловасці полісілікону ў Кітай.Па-першае, кітайскія вытворцы полісілікону маюць значныя перавагі з пункту гледжання кошту сыравіны, электраэнергіі і працы.Заработная плата рабочых ніжэйшая, чым у замежных краінах, таму агульны кошт вытворчасці ў Кітаі значна ніжэйшы, чым у замежных краінах, і будзе працягваць змяншацца разам з тэхнічным прагрэсам;па-другое, якасць кітайскай полісіліконавай прадукцыі пастаянна паляпшаецца, большасць з якіх знаходзіцца на першакласным узроўні сонечнай энергіі, а асобныя перадавыя прадпрыемствы адпавядаюць патрабаванням да чысціні.Былі зроблены прарывы ў тэхналогіі вытворчасці полікрызню вышэйшага электроннага класа, што паступова прывяло да замены імпартнага полікрызню айчыннага электроннага класа, і вядучыя кітайскія прадпрыемствы актыўна спрыяюць будаўніцтву праектаў полікрызню электроннага класа.Аб'ём вытворчасці крамянёвых пласцін у Кітаі складае больш за 95% ад агульнага сусветнага аб'ёму вытворчасці, што паступова павялічыла ўзровень самазабеспячэння полісіліконам для Кітая, які ў пэўнай ступені паціснуў рынак замежных прадпрыемстваў па вытворчасці полісілікону.
З 2017 па 2021 гадавы аб'ём вытворчасці полікрылію ў Кітаі будзе няўхільна расці, галоўным чынам у раёнах, багатых энергетычнымі рэсурсамі, такіх як Сіньцзян, Унутраная Манголія і Сычуань.У 2021 годзе вытворчасць полісілікону ў Кітаі павялічыцца з 392 000 тон да 505 000 тон, павялічыўшыся на 28,83%.Што тычыцца вытворчых магутнасцей, магутнасці па вытворчасці полісілікону ў Кітаі ў цэлым мелі тэндэнцыю да росту, але ў 2020 годзе яны скараціліся з-за спынення працы некаторых вытворцаў.Акрамя таго, узровень выкарыстання магутнасцей кітайскіх прадпрыемстваў па палікрылію пастаянна расце з 2018 года, і ўзровень выкарыстання магутнасцей у 2021 годзе дасягне 97,12%.З пункту гледжання правінцый, вытворчасць полікрылію ў Кітаі ў 2021 годзе ў асноўным сканцэнтравана ў раёнах з нізкімі цэнамі на электраэнергію, такіх як Сіньцзян, Унутраная Манголія і Сычуань.У Сіньцзяне здабыча складае 270,4 тыс. тон, што складае больш за палову ад агульнага аб'ёму здабычы ў Кітаі.
Кітайская палімерная прамысловасць характарызуецца высокай ступенню канцэнтрацыі, са значэннем CR6 77%, і ў будучыні будзе працягвацца тэндэнцыя да росту.Вытворчасць полікрэмнія - гэта галіна з вялікім капіталам і высокімі тэхнічнымі бар'ерамі.Цыкл будаўніцтва і вытворчасці праекта звычайна складае два гады і больш.Новым вытворцам складана ўвайсці ў галіну.Мяркуючы з вядомага запланаванага пашырэння і новых праектаў у наступныя тры гады, вытворцы-алігапалісты ў галіны будуць працягваць пашыраць свае вытворчыя магутнасці за кошт уласных тэхналогій і пераваг у маштабе, а іх манапольнае становішча будзе працягваць узмацняцца.
Мяркуецца, што пастаўкі полікрэмнія ў Кітай прывядуць да буйнамаштабнага росту з 2022 па 2025 гг., а вытворчасць полікрэмнія дасягне 1,194 мільёна тон у 2025 г., што прывядзе да пашырэння сусветнага маштабу вытворчасці полікрэмнія.У 2021 годзе з-за рэзкага росту коштаў на полікрымній у Кітаі буйныя вытворцы ўклалі сродкі ў будаўніцтва новых вытворчых ліній і ў той жа час прыцягнулі новых вытворцаў у галіну.Паколькі ад будаўніцтва да вытворчасці полікрыліконавых праектаў спатрэбіцца не менш за паўтара-двух гадоў, новае будаўніцтва будзе завершана ў 2021 годзе.Вытворчыя магутнасці звычайна ўводзяцца ў вытворчасць у другой палове 2022 і 2023 гг. Гэта вельмі адпавядае новым планам па праекце, абвешчаным буйнымі вытворцамі ў цяперашні час.Новыя вытворчыя магутнасці ў 2022-2025 гадах у асноўным сканцэнтраваны ў 2022 і 2023 гадах. Пасля гэтага, па меры паступовай стабілізацыі попыту і прапановы на полікрымній і цаны, агульныя вытворчыя магутнасці ў галіны будуць паступова стабілізавацца.Уніз, гэта значыць тэмпы росту вытворчых магутнасцяў паступова зніжаюцца.Акрамя таго, каэфіцыент выкарыстання магутнасцей прадпрыемстваў, якія вырабляюць полікрылікон, заставаўся на высокім узроўні на працягу апошніх двух гадоў, але спатрэбіцца час, каб нарасціць вытворчыя магутнасці новых праектаў, і новым удзельнікам спатрэбіцца працэс, каб асвоіць адпаведная тэхналогія падрыхтоўкі.Такім чынам, каэфіцыент выкарыстання магутнасцяў новых праектаў з полікрылію ў бліжэйшыя некалькі гадоў будзе нізкім.Зыходзячы з гэтага, можна прагназаваць вытворчасць полікрэмнія ў 2022-2025 гадах, і, як чакаецца, вытворчасць полікрэмнія ў 2025 годзе складзе каля 1,194 мільёна тон.
Канцэнтрацыя вытворчых магутнасцяў за мяжой адносна высокая, і тэмпы і хуткасць павелічэння вытворчасці ў бліжэйшыя тры гады не будуць такімі высокімі, як у Кітаі.Вытворчыя магутнасці за мяжой полісілікону ў асноўным сканцэнтраваны ў чатырох вядучых кампаніях, а астатнія - гэта ў асноўным невялікія вытворчыя магутнасці.Што тычыцца вытворчых магутнасцей, то Wacker Chem займае палову вытворчых магутнасцей за мяжой полісілікону.Яго заводы ў Германіі і ЗША маюць вытворчыя магутнасці 60 000 тон і 20 000 тон адпаведна.Рэзкае пашырэнне глабальных вытворчых магутнасцей полікрэмнія ў 2022 годзе і далей можа прывесці да Занепакоеная празмернасцю прапановы, кампанія ўсё яшчэ знаходзіцца ў стане чакання і не плануе павялічваць новыя вытворчыя магутнасці.Паўднёвакарэйскі полісіліконавы гігант OCI паступова пераносіць сваю лінію па вытворчасці полісілікону сонечнага класа ў Малайзію, захоўваючы пры гэтым арыгінальную лінію па вытворчасці полісілікону электроннага класа ў Кітаі, якая плануецца дасягнуць 5000 тон у 2022 годзе. Вытворчыя магутнасці OCI ў Малайзіі дасягнуць 27 000 тон і 30 000 тон у 2020 і 2021 гадах, дасягнуўшы нізкіх выдаткаў на энергаспажыванне і ўхіліўшыся ад высокіх тарыфаў Кітая на полісілікон у ЗША і Паўднёвай Карэі.Кампанія плануе вырабіць 95 тысяч тон, але дата пачатку пакуль невядомая.Чакаецца, што ў наступныя чатыры гады ён вырасце на ўзроўні 5 тысяч тон у год.Нарвежская кампанія REC мае дзве вытворчыя базы ў штаце Вашынгтон і Мантана, ЗША, з гадавой вытворчай магутнасцю 18 000 тон сонечнага полікрызыю і 2000 тон электроннага полісіліцыя.Кампанія REC, якая знаходзілася ў цяжкім фінансавым становішчы, вырашыла прыпыніць вытворчасць, а затым, стымуляваная бумам коштаў на полікрымній у 2021 годзе, вырашыла аднавіць вытворчасць 18 000 тон праектаў у штаце Вашынгтон і 2000 тон у Мантане да канца 2023 года. , і можа завяршыць нарошчванне вытворчых магутнасцей у 2024 г. Hemlock з'яўляецца найбуйнейшым вытворцам полікрэмнію ў Злучаных Штатах, які спецыялізуецца на полікрымніі высокай чысціні электроннага класа.Высокатэхналагічныя бар'еры для вытворчасці абцяжарваюць замену прадукцыі кампаніі на рынку.У спалучэнні з тым, што кампанія не плануе будаваць новыя праекты на працягу некалькіх гадоў, чакаецца, што вытворчая магутнасць кампаніі складзе 2022-2025 гг.Гадавы аб'ём вытворчасці захоўваецца на ўзроўні 18 тысяч тон.Акрамя таго, у 2021 годзе новыя вытворчыя магутнасці кампаній, акрамя вышэйзгаданых чатырох, складуць 5000 тон.З-за неразумення вытворчых планаў усіх кампаній тут мяркуецца, што новая вытворчая магутнасць складзе 5000 тон у год з 2022 па 2025 год.
У адпаведнасці з вытворчымі магутнасцямі за мяжой, паводле ацэнак, вытворчасць полікрызню за мяжой у 2025 годзе складзе каля 176 000 тон, пры ўмове, што ўзровень выкарыстання вытворчых магутнасцей за мяжой полісілікону застанецца нязменным.Пасля таго, як у 2021 годзе цана на полікрылікон рэзка вырасла, кітайскія кампаніі павялічылі вытворчасць і пашырылі вытворчасць.Наадварот, замежныя кампаніі больш асцярожныя ў планах новых праектаў.Гэта адбываецца таму, што дамінаванне палімернай прамысловасці ўжо знаходзіцца пад кантролем Кітая, і сляпое павелічэнне вытворчасці можа прынесці страты.З боку выдаткаў спажыванне энергіі з'яўляецца найбуйнейшым кампанентам кошту полікрэмнію, таму цана на электраэнергію вельмі важная, і Сіньцзян, Унутраная Манголія, Сычуань і іншыя рэгіёны маюць відавочныя перавагі.З боку попыту, паколькі вытворчасць крамянёвых пласцін у Кітаі складае больш за 99% ад агульнага сусветнага аб'ёму вытворчасці полікрэмнія.Перапрацоўчая прамысловасць полікрылію ў асноўным засяроджана ў Кітаі.Цана вырабленага полікрылію нізкая, транспартныя выдаткі нізкія, а попыт цалкам гарантаваны.Па-другое, Кітай увёў адносна высокія антыдэмпінгавыя тарыфы на імпарт полікрыліцыя сонечнага класа са Злучаных Штатаў і Паўднёвай Карэі, што значна скараціла спажыванне полісіліцыя са Злучаных Штатаў і Паўднёвай Карэі.Будзьце асцярожныя пры стварэнні новых праектаў;акрамя таго, у апошнія гады кітайскія замежныя полісіліконавыя прадпрыемствы развіваліся павольна з-за ўздзеяння тарыфаў, і некаторыя вытворчыя лініі былі скарочаны або нават спынены, і іх доля ў сусветнай вытворчасці з кожным годам змяншалася, таму яны не будзе параўнальна з ростам коштаў на полісілікон у 2021 годзе, паколькі высокія прыбыткі кітайскай кампаніі, фінансавыя ўмовы недастатковыя для падтрымкі хуткага і маштабнага пашырэння вытворчых магутнасцей.
Грунтуючыся на адпаведных прагнозах вытворчасці полікрэмнію ў Кітаі і за мяжой з 2022 па 2025 гг., можна падсумаваць прагназуемы кошт сусветнай вытворчасці полікрэмнія.Мяркуецца, што сусветная вытворчасць полікрэмнія ў 2025 годзе дасягне 1,371 мільёна тон.Згодна з прагнозным значэннем вытворчасці полікрэмнія, доля Кітая ў сусветнай долі можа быць прыблізна атрымана.Чакаецца, што з 2022 па 2025 год доля Кітая будзе паступова павялічвацца і ў 2025 годзе перавысіць 87%.
6, Рэзюмэ і прагноз
Полікрэмній размешчаны ніжэй па плыні прамысловага крэмнію і вышэй па плыні ўсёй ланцужкі фотаэлектрычнай і паўправадніковай прамысловасці, і яго статус вельмі важны.Ланцужок фотаэлектрычнай прамысловасці, як правіла, складаецца з усталяванай магутнасці полікремній-крэмніевая пласціна-ячэйка-модуль-фотаэлектрычная ўстаноўка, а ланцужок паўправадніковай прамысловасці звычайна складаецца з полікрысталічнага крэмнію-монакрышталічнага крэмнію-пласціны-крамянёвай пласціны-чыпа.Розныя сферы выкарыстання маюць розныя патрабаванні да чысціні полікрылію.Фотаэлектрычная прамысловасць у асноўным выкарыстоўвае полікрэмній сонечнага класа, а прамысловасць паўправаднікоў - электронны.Першы мае дыяпазон чысціні 6N-8N, а другі патрабуе чысціні 9N і больш.
На працягу многіх гадоў асноўным працэсам вытворчасці полікрэмнію ва ўсім свеце быў удасканалены метад Siemens.У апошнія гады некаторыя кампаніі актыўна даследавалі больш нізкі кошт метаду сіланавага кіпячага пласта, што можа паўплываць на структуру вытворчасці.Полікрылікон у форме стрыжня, выраблены мадыфікаваным метадам Сіменса, мае характарыстыкі высокага энергаспажывання, высокага кошту і высокай чысціні, у той час як грануляваны крэмній, выраблены метадам сіланавага кіпячага пласта, мае характарыстыкі нізкага спажывання энергіі, нізкага кошту і адносна нізкай чысціні. .Некаторыя кітайскія кампаніі рэалізавалі масавую вытворчасць грануляванага крэмнію і тэхналогію выкарыстання грануляванага крэмнію для выцягвання полікрылію, але яна не атрымала шырокага прасоўвання.Ці зможа грануляваны крэмній замяніць першы ў будучыні, залежыць ад таго, ці зможа перавага ў кошце пакрыць недахоп якасці, эфект прымянення ніжэй па плыні і павышэнне бяспекі сілану.У апошнія гады сусветная вытворчасць полісілікону расце з кожным годам і паступова збіраецца ў Кітаі.З 2017 па 2021 год сусветная штогадовая вытворчасць полікрэмнія павялічыцца з 432 000 тон да 631 000 тон, з самым хуткім ростам у 2021 годзе. На працягу гэтага перыяду сусветная вытворчасць полікрэмнія паступова ўсё больш канцэнтравалася ў Кітаі, а доля Кітая ў вытворчасці полікрэмнія павялічылася з 56,02% у 2017 г. да 80,03% у 2021 г. З 2022 па 2025 г. пастаўкі полікрэмнію пачнуць маштабны рост.Мяркуецца, што вытворчасць полікрылію ў 2025 годзе складзе 1,194 мільёна тон у Кітаі, а вытворчасць за мяжой дасягне 176 000 тон.Такім чынам, сусветная вытворчасць полікрэмнія ў 2025 годзе складзе каля 1,37 мільёна тон.
(Гэты артыкул прызначаны толькі для даведкі кліентаў UrbanMines і не з'яўляецца інвестыцыйнымі парадамі）